Planificación Financiera para
la vida que desee vivir
Alinee sus necesidades, sus valores y sus metas
personales con cada aspecto de sus finanzas
Nuestra solución
Asesoría Patrimonial
¿Puedo jubilarme antes de tiempo?
¿Podré mantener mi estilo de vida durante la jubilación?
¿Tendré una obligación tributaria de sucesiones?
Cualquiera que sean sus preguntas o sus objetivos de vida, la
planificación financiera le dará las respuestas que necesita, le permitirá
concentrarse en lo que es importante y le dará la libertad de disfrutar de
la vida, donde sea que lo lleve.
¿Por qué elegirnos?
Servicio Personalizado
Una talla no sirve para todos cuando se trata de cuidar sus finanzas. Creemos que comenzar cada relación con un papel en blanco y sin productos para
vender es la mejor manera de conocerte.
Te acompañamos siempre
Crear e implementar su plan es solo el comienzo de nuestra relación con usted. A medida que lo conozcamos a usted y a sus necesidades como familia, revisaremos periódicamente sus objetivos de vida.
Priorizamos lo importante
El dinero importa, pero la vida importa más. Cuando los clientes dejan de pensar en el dinero y se enfocan en lo que pueden hacer en la vida, sabemos que estamos haciendo un buen trabajo.
Transparencia al 100%
Siempre seremos claros con usted sobre los costos, comisiones que recibimos o cargos transaccionales. No cobramos por una reunión inicial, por lo que puede relajarse y hablar con nosotros abiertamente.
Rol Fiduciario
Planificación Financiera
Ya sea que esté planeando una jubilación tranquila o ruidosa, esté buscando iniciar un nuevo negocio o viajar, deberá asegurarse de tener fondos suficientes para hacerlo realidad. Independientemente de cómo desee pasar sus días, podemos ayudarlo a crear un plan flexible que le permitirá gastarlos de la manera que desee.
Planes de Sucesión Patrimonial
Después de una vida de arduo trabajo, es probable que sus prioridades cambien de aumentar su patrimonio a preservarlo y pasarlo a las personas que realmente le importan, en el momento adecuado.
Estamos aquí para discutir sus deseos y encontrar las mejores opciones para usted, sus seres queridos y su patrimonio.
Planificación para cada etapa de vida
La vida está llena de eventos tanto anticipados como inesperados. Nuestro servicio de planificación financiera a medida puede brindarle buenos consejos en cada etapa del viaje de la vida; desde iniciar su carrera y ascender en la escalera de la propiedad hasta prepararse para la jubilación y ayudar a las generaciones futuras. Estaremos contigo para cuidar de tus finanzas, para que puedas concentrarte en vivir la vida al máximo.
Asóciese con el equipo de expertos en inversiones de Capital para tomar decisiones inteligentes para preservar y hacer crecer su patrimonio.
Cuando acuda a nosotros , puede esperar un proceso simple y lógico que está diseñado para ofrecerle un apoyo inquebrantable y satisfacer todas sus necesidades. Así es como funciona:
EVALUACIÓN INICIAL
Su asesor financiero averiguará sobre sus metas y temores. Luego estableceremos su posición financiera actual. Esto incluirá la elaboración de sus activos y pasivos, ingresos y gastos.
EVALUACIÓN INICIAL
Su asesor financiero averiguará sobre sus metas y temores. Luego estableceremos su posición financiera actual. Esto incluirá la elaboración de sus activos y pasivos, ingresos y gastos.
ANÁLISIS Y RESEARCH
En esta etapa, su asesor financiero evaluará toda la información que ha recopilado y descubrirá qué funciona y qué se puede mejorar.
IMPLEMENTACIÓN
Su asesor asumirá la responsabilidad de poner
en práctica cualquier cambio.
IMPLEMENTACIÓN
Su asesor asumirá la responsabilidad de poner
en práctica cualquier cambio.
MONITOREO
El proceso no se detiene en la implementación. Su asesor financiero reevaluará su plan al menos una vez al año para asegurarse de que siga funcionando para usted.
