Con experiencia en inversiones
locales e internacionales
adaptadas a sus necesidades
Nuestra solución
Gestión de Portafolio
de inversiones
Si está buscando preservar o hacer crecer su patrimonio o si desea obtener un ingreso regular, pero siente que no tiene el conocimiento, el tiempo o el apetito para administrar sus propias inversiones, entonces este podría ser el servicio para usted. Desde elegir sus inversiones hasta asegurarnos de que reaccionamos rápidamente a cualquier dinámica cambiante del mercado y mantenerlo bien informado en todo momento, puede estar seguro de que apoyaremos sus necesidades personales de inversión, mientras usted puede seguir con su vida.
¿Por qué elegirnos?
Servicio Personalizado
Acceso
Expertise
Transparencia al 100%
Desde jóvenes emprendedores hasta jubilados activos que disfrutan de las recompensas del trabajo de toda una vida, estamos ayudando a las personas a invertir su dinero en cada etapa de la vida y para cada objetivo o necesidad imaginable.
Proceso de Portafolio diversificado
PASO 1: CONOCERTE A TI Y TUS OBJETIVOS
Buscamos conocer tus circunstancias personales, como edad, situación laboral y familiar, horizonte de tiempo, y su perfil de riesgo para saber como se sentiría con fluctuaciones significativas en el valor de sus inversiones.
PASO 2: ELEGIR EL OBJETIVO DE INVERSIÓN ÓPTIMO
Queremos entender sus objetivos económicos y qué quiere que logren sus inversiones durante un cierto período de tiempo. En términos más generales, nuestras estrategias de gestión de carteras de inversión se centran en el crecimiento, la obtención de ingresos regulares o un equilibrio de los dos. Discutiremos cada opción con usted para ayudarlo a determinar cuál se adapta mejor a sus circunstancias.
PASO 3: CONSTRUYENDO SU PORTAFOLIO A MEDIDA
Una vez que hayamos establecido su perfil y objetivos, nuestro administrador de inversiones trabajará en estrecha colaboración con nuestro equipo de investigación y aprovechará la experiencia y el conocimiento de nuestros analistas internos para identificar las oportunidades de inversión que mejor se adapten a sus necesidades.
PASO 4: GESTIONAR PROACTIVAMENTE SUS EXPECTATIVAS
Su cartera de gestión patrimonial se revisará continuamente para que refleje nuestras mejores recomendaciones en el mercado actual mientras permanece completamente enfocado en lograr sus objetivos financieros. Siempre estaremos disponibles para realizar los cambios apropiados en su cartera según cualquier cambio de circunstancias, y también recibirá informes periódicos para que sepa exactamente cómo se están desempeñando sus inversiones.
Proceso de Portafolio diversificado
PASO 1: CONOCERTE A TI Y TUS OBJETIVOS
Buscamos conocer tus circunstancias personales, como edad, situación laboral y familiar, horizonte de tiempo, y su perfil de riesgo para saber como se sentiría con fluctuaciones significativas en el valor de sus inversiones.
PASO 2: ELEGIR EL OBJETIVO DE INVERSIÓN ÓPTIMO
Queremos entender sus objetivos económicos y qué quiere que logren sus inversiones durante un cierto período de tiempo. En términos más generales, nuestras estrategias de gestión de carteras de inversión se centran en el crecimiento, la obtención de ingresos regulares o un equilibrio de los dos. Discutiremos cada opción con usted para ayudarlo a determinar cuál se adapta mejor a sus circunstancias.
PASO 3: CONSTRUYENDO SU PORTAFOLIO A MEDIDA
Una vez que hayamos establecido su perfil y objetivos, nuestro administrador de inversiones trabajará en estrecha colaboración con nuestro equipo de investigación y aprovechará la experiencia y el conocimiento de nuestroscanalistas internos para identificar las oportunidades de inversión que mejor se adapten a sus necesidades.
PASO 4: GESTIONAR PROACTIVAMENTE SUS EXPECTATIVAS
Su cartera de gestión patrimonial se revisará continuamente para que refleje nuestras mejores recomendaciones en el mercado actual mientras permanece completamente enfocado en lograr sus objetivos financieros. Siempre estaremos disponibles para realizar los cambios apropiados en su cartera según cualquier cambio de circunstancias, y también recibirá informes periódicos para que sepa exactamente cómo se están desempeñando sus inversiones.
Permítanos crear una cartera a medida adaptada
a sus objetivos personales.